13岁男孩帕布罗的父亲去世了，在村庄外的路上，他遇到了一个奇特的陌生人帕科，帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备，但在感觉帕科很能理解自己后，帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而，帕科来到这个偏僻的

博世开始了他职业生涯的下一个篇章，发现自己与他曾经的敌人哈尼·钱德勒（Honey Chandler）共事。

凯蒂扮演的音乐评论家，是一位老钢琴家(帕特里克饰)的精神支柱。在她不幸离世后，钢琴家来到瑞士，完成了精神的救赎。

一个夏令营的主管突然受伤，于是参加夏令营的少年们主动承担起维持和掌管夏令营日常活动的职责。

千禧年前夕，笨拙的 12 岁孤女贝芙莉·穆迪（杰玛·布鲁克·艾伦饰）发现了一盘破损的混音带，这是她的父母在年轻时制作的。将贝芙莉抚养长大的祖母盖尔（朱丽·鲍温饰）曾经也是一位少女妈妈，并经历了丧女之痛

2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。