茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰

　　勒维（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）在不久之前刚刚失去了父亲，这让他和哥哥多克（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）之间的感情变得更加紧密。某日，勒维邂逅了名为艾尔莎（

联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋

联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋

黑道分子波特（Mel Gibson 梅尔•吉布森 饰）和沃尔（Gregg Henry 饰）搭档，洗劫了某华人帮的14万现金，然而在事成之际，他却被沃尔和自己的妻子林恩（Deborah Kara Ung

博世开始了他职业生涯的下一个篇章，发现自己与他曾经的敌人哈尼·钱德勒（Honey Chandler）共事。