一位富裕的公子哥成天无所事事，好像已经放弃了理想，迷失了自我；而他的女仆却踌躇满志、努力生活着。当两人生活搅在一起，他们的矛盾好像更深了。入围第71届戛纳电影节。

1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底