007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党

1899年的新旧世纪之交，欧洲各国处于难得的和平时期，然而一股新近崛起的邪恶势力在首脑“幽灵”的策划下，凭借当时人们闻所未闻的先进武器，在各国间制造误会与摩擦，妄想点燃世界大战的火焰。英国政府邀请隐居

1999年，臭氧层即将毁灭殆尽之际，麦克罗设计了雷射罩将地球包裹起来取代了臭氧层，然而人们的生活从此受限，然而麦克罗的真正身分却是另一星球的叛军领袖，已经逐渐消逝的记忆，却在一偶然机会被唤起……