并木浩二（市川海老藏 饰）是一名天赋异禀的棒球运动员，曾经夺得过甲子园优胜投手的无上荣耀。然而，密集的训练令他的肩部受伤，无奈之下浩二只能告别了球场。太平洋战争爆发了，浩二和朋友们一同告别了亲人，

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年少时，他们有一场美丽的邂逅，可命运却随后扼住这对不幸男女的咽喉，让他们背负着弑父杀母的罪恶在昼夜边缘徘徊……

野田伍郎（藤原龙也 饰）少年时父母因债台高筑双双自杀，自此伍郎生活陷于黑暗，辗转于孤儿院、少管所、黑帮等边缘地带。回到日本后，他与当年的好友公介（塩谷瞬 饰）、纯、达男合伙靠婚姻欺诈为生。某日，他们