大龄青年阿福（毛永明 饰）品行端正，却一直没找上对象。乡下姑娘阿秀（夏菁 饰）妈因为欠了张贵方（凌云 饰）的债，阿秀被张胁迫至阿福家，明义上是给阿福介绍对象，实则想利用阿福家做“据点”从事非法生意

二次大战期间，一艘美国潜艇遭到日本军舰伏击，部分美国官兵为中国渔家女莲妹子和铁匠陈正救下，藏匿村中。另一方面，渔民老万（魏宗万 饰）带领的游击部队与日军发生冲突，虽然并未成功，却偶然救下服役美军的日裔